Режиссер: Владимир Хотиненко
Сценаристы: Алексей Биргер, Тимур Сейфи, Александр Аравин
Оператор: Илья Демин
Композитор: Александр Пантыкин
Художник: Константин Мельников
Продюсеры: Анатолий Максимов, Константин Эрнст, Владимир Лебедев, Иннокентий Малинкин, Дмитрий Сидоров, Александр Сыров
Производство: "Про-Синема продакшн" по заказу "Первого канала" Год: 2002
Актеры: Владислав Галкин, Александр Балуев, Валентин Гафт, Нина Усатова, Ольга Остроумова, Иван Бортник, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Лариса Шахворостова, Константин Глушков, Олег Шеремет-Доска
Жанр: детектив, триллер
В 1946 году в провинциальный городок приезжает бывший фронтовик и начинает работать милиционером. В местечке происходит серия жутких, загадочных убийств. Местные жители считают, что где-то рядом бродит настоящий оборотень: днем -- человек, ночью -- волк. Подозреваются все.
СОДЕРЖАНИЕ СЕРИЙ
1-я серия
Зима 1946-го года. Подмосковная деревня Митрохино. Местные жители находят на товарной станции рядом со складами тело участкового. Зверское убийство милиционера совсем не похоже на дело человеческих рук. К тому же, в Митрохино уже давно ходят слухи о том, что в лесах прячется оборотень. Но районное начальство не хочет слышать о суевериях. На место убитого участкового в Митрохино присылают молодого офицера конной разведки Сергея Высика. Он должен навести в деревне порядок и найти убийцу.
2-я серия
Высик пытается разгадать тайну графской могилы, к которой привели его кровавые следы. Он почти уверен в том, что есть связь между оборотнем и трофейными складами. Но доказательство по-прежнему мало.
3-я серия
После невероятного происшествия в доме Коли-инвалида в Митрохино приезжает оперуполномоченный. Высик должен отчитаться перед вышестоящим начальством о проделанной работе. Но даже себе он боится признаться в том, что раскрыл здесь за несколько дней.
4-я серия
Высик не сомневается в том, что "оборотнем" может быть только человек. И это не один из конокрадов, и не бандит Сенька Кривой. "Оборотень" - это один из семи местных начальников. Но кто из них?